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Würzburg
Jürgen Schäflein Certified Financial Planner (CFP®)
Erfolgreiches Investieren benötigt Zeit, Disziplin und Geduld. - Warren Buffett
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Die Honorarfinanz AG ist bekannt aus

Institut für unabhängige Finanzberatung in der Region Würzburg.

Als Honorar – Anlageberater garantieren wir 100% Unabhängigkeit von Banken, Versicherungen und Investmentgesellschaften.  Wir verzichten komplett auf Provisionen und werden ausschließlich durch unsere Kunden honoriert. Anhand Ihrer Risikobereitschaft erstellen wir Ihr persönliches und individuelles Anlagekonzept. Ein kostengünstiges und hocheffizientes Depot mit Indexfonds und ETF `s , dass Ihren Wünschen und Zielen gerecht wird.

Investieren statt spekulieren!

Die Grundlage unserer Überzeugung basiert auf Kernaussagen der aktuellen Kapitalmarktforschung, d. h. auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und nicht auf Spekulation.

Wir distanzieren uns klar von kurzfristigen Empfehlungen oder Prognosen.

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Warum Sie von unabhängiger Anlageberatung profitieren:


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1. Transparenz und 100% Unabhängigkeit

Von der einzelnen Analyse bis zu einer ganzheitlichen vernetzten Finanzplanung bieten wir eine unabhängige Beratung in allen Anlagethemen. Die Beratung ist inhaltlich klar von der Produktbeschaffung getrennt. Unsere Vergütung erfolgt durch ein vorher abgeklärtes Honorar. Wir sind sogar gesetzlich dazu verpflichtet, keine Provisionen entgegenzunehmen, was die Grundlage für unsere unabhängige Beratung bildet. Das Erstgespräch ist kostenfrei.

2. Kompetenz und Erfahrung

Mit über 30 Jahren Erfahrung sind wir der Ansprechpartner für Ihr maßgeschneidertes Finanzkonzept. Neben unserer Kompetenz in-house arbeiten wir intensiv mit erfahrenen Kooperationspartnern in vielen Bereichen zusammen (z.B. Immobilien, Anwälte, …).

3. Beratungsziel

Die Beratung ist unabhängig, ergebnisoffen und richtet sich nach den individuellen Zielen und Interessen unseres Kunden. Wir berücksichtigen Werte, Wünsche, Ziele, Wissen, finanzielle Risikobereitschaft und -tragfähigkeit des Mandanten. Der individuelle Bedarf wird gemeinsam erarbeitet und aufbauend darauf werden die individuell passenden Empfehlungen aufgezeigt.

Die Kernthemen für Ihren finanziellen Erfolg.

Liquiditäts- und Vermögensplanung

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Altersvorsorgeberatung

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Anlageberatung

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Ihr Honorarberater im wunderschönen Würzburg. Lernen Sie uns kennen!

Sie haben Interesse an einer unabhängigen und transparenten Anlageberatung, die es Ihnen ermöglicht, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen? Dann sind wir der richtige Ansprechpartner! Stöbern Sie auch mal durch die Mediathek!

Balance zwischen Geldwerten und Sachwerten

Sachwerte sucht man in vielen Vermögensaufteilungen vergeblich. Oft ist der einzige Sachwert deutscher Anleger die eigene Immobilie.

In Aktienfonds investieren - aber richtig!

Erfolgreiches Investieren in Aktienfonds erfordert das Befolgen einiger wichtiger Grundregeln.


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Unser Versprechen


  1. Individuelle KonzepteJede Lebenssituation und -geschichte ist verschieden und genau so individuell muss auch das passende Anlagekonzept geschneidert werden. Unter Einbezug Ihrer Wünsche und Ziele erstellen wir Ihre ganzheitliche Lösung.
  2. TransparenzUnsere Kosten, sowie die der von uns empfohlenen Anlagen legen wir stets transparent offen. Sie sollen auf den Cent genau wissen, wo ihr Geld ankommt.
  3. BetreuungWir betreuen Sie und Ihre Anlagen langfristig und gewährleisten Ihnen durch regelmäßige Reportings einen aktuellen Überblick über die Entwicklung Ihres Portfolios.
  4. Beratung unabhängig von VermittlungUnser höchster Grundsatz ist, Ihnen eine ganzheitliche Finanzberatung zu bieten unabhängig von der Vermittlung gewisser Anlagen. Ob Sie das Konzept danach umsetzen und mit wem Sie es tun, liegt ganz bei Ihnen!

Aktuelles rund um Ihre Finanzen

Seminar-Angebot der Honorarfinanz AG

Online     18.11.2019, 19:00 Uhr Gewinnen statt Glänzen   Details & Anmeldung
Online     02.12.2019, 19:00 Uhr Die Wissenschaft des Investierens. Mehr muss man nicht wissen.   Details & Anmeldung
Online     09.12.2019, 19:00 Uhr Weltweit mit ETFs investieren. Der 6 Schritteplan zum Weltportfolio.   Details & Anmeldung

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