Honorarfinanz Mobile Menu
Würzburg

Liquiditäts- und Vermögensplanung

Was umfasst die Liquiditäts- und Vermögensplanung?

Die Liquiditäts- und Vermögensplanung beschreibt die Ausarbeitung eines Langzeitkonzepts für den eigenen Vermögensaufbau und die Vermögenssicherung.

Es geht um die Vernetzung all Ihrer Vermögenswerte nit deren Bewertung und sämtlicher Liquiditätsströme. Das Ziel ist eine ganzheitliche Betrachtungsweise.

Aufbauend auf dieser Grundlage ist es möglich unterschiedlichste Szenarien zu simulieren. Dadurch erhalten Sie einen genauen Überblick mit welcher Strategie Sie Ihre finanziellen Ziele am besten erreichen.

Diese Hochrechnungen erfolgen mithilfe professioneller Beratungssoftware.

Neben der ganzheitlichen Finanzplanung erstellen wir auch Teilpläne für die Ruhestandsplanung oder für eine Vermögensstrukturanalyse.

Ihr Nutzen:

  • Komplette Übersicht über Ihre finanzielle Situation
  • Freie Beratung, unabhängig von Empfehlung spezifischer Produkte
  • individueller strategischer Finanzplan
  • perfekte Basis für zukünftige finanzielle Entscheidungen

Auf diese Fragen liefern wir Antworten:

  • Kann ich mit meiner aktuellen Vermögensstruktur (Immobilien, Wertpapiere, Versicherungsvermögen, etc.) meine Lebensziele verwirklichen?
  • Entspricht meine aktuelle Vermögenszusammensetzung meiner Rendite-/Risikoerwartung?
  • Sind meine aktuelle Vermögensanlagen krisensicher?
  • Sind meine Familie und ich bei Eintritt eines „Risikofalls“ abgesichert?
  • Sind meine Finanzreserven so umfassend, um für die Ausbildung meiner Kinder zu sorgen?
  • Ist es mir möglich meinen Lebensstandard auch im Ruhestand zu halten? Wann habe ich genügend Reserven, um mir den Ruhestand überhaupt leisten zu können?
  • Wie viel Geld darf ich aus meinen Anlagen entnehmen, um das Vermögen nicht langfristig zu schmälern?
  • Ist es möglich die Rendite aus den Vermögensanlagen zu steigern, ohne damit das Gesamtrisiko zu erhöhen?
  • Kann ich mir eventuell eine Kapitalanlageimmobilie leisten?
  • In wie vielen Jahren bin ich entschuldet?
  • Wie viel freie Liquidität besitze ich?
Die Liquiditäts- und Vermögensplanung wird den unterschiedlichen Ansprüchen gerecht. Sie erhalten eine Übersicht Ihrer kompletten Finanzen auf einer Zeitachse. Dies lohnt sich vor allem für Sie, wenn sie bereits einige Finanzprodukte und Darlehen abgeschlossen haben.

Sie bekommen eine Darstellung der Auswirkungen Ihres bestehenden Vermögens und Ihrer Verbindlichkeiten. Dies erlaubt Ihnen, genau beurteilen zu können, wie hoch Ihre freie Liquidität nach Ausgaben und Steuern zur weiteren Planung übrig bleibt. Sie erhalten Transparenz über Ihre persönlichen und finanziellen Umstände und somit maximale Kontrolle über Ihre Zukunftsplanung.

Termin vereinbaren

Vereinbaren Sie jetzt einen unverbindlichen Beratungstermin.







Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen. Ich stimme zu, dass meine Angaben aus dem Kontaktformular zur Beantwortung meiner Anfrage erhoben und verarbeitet werden. Hinweis: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft per E-Mail an wuerzburg @ honorarfinanz.ag widerrufen.


Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Sie haben Fragen?

Wir haben für Sie die Antworten auf die häufigsten Fragen rund um die Honorarberatung zugsammengestellt. Häufige Fragen anzeigen