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Würzburg

Altersvorsorgeberatung

Was ist Ihr Nutzen?

  • Sie erhalten ein genaues Bild, wie Ihre Rentensituation nach aktuellem Stand aussieht.
    Wir geben Ihnen einen Überblick darüber, was Sie zu tun haben, um eventuelle Rentenlücken zu schließen.
  • Wir klären über die verschiedenen Vorsorgekonzepte (GRV, Riester, Rürup, bAV, Private Rente) auf  und evaluieren, welche(s) für Sie am effizientesten ist und welche für Sie überhaupt in Frage kommen.
  • Sie erhalten ein individuelles und persönliches Konzept bis zum Renteneintritt, woran Sie sich orientieren können, um Ihre Ziele zu erreichen.
  • Die Umsetzung Ihrer Altersvorsorge erfolgt mit wissenschaftlich fundierten und kosteneffizienten Lösungen.

Unsere Leistungen:

Wir erstellen eine umfangreiche Simulation Ihrer finanziellen und persönlichen Situation im Alter. Alle Anwartschaften, die Sie bisher angesammelt haben, sowie die Kosten zur Erhaltung Ihres Lebensstandards werden dabei berücksichtigt. Wir erstellen verschiedene Szenarienanalysen, in denen wir unterschiedliche Lebenserwartungen, sowie Inflationsraten zu Grunde legen. Basierend darauf wird eine Rentenlücke ermittelt. Um diese zu schließen, entwickeln wir unter Einbezug Ihrer persönlichen Anforderungen, individuellen Vorstellungen und steuerlichen Maßgaben ein Konzept, welches Sie als Fahrplan für Ihre Altersvorsorge verwenden können. Ob Sie die Empfehlungen des Konzepts mit uns umsetzen oder mit Ihrem bisherigen Berater, ist ganz Ihnen überlassen, aber natürlich würden wir uns freuen, Sie langfristig betreuen zu dürfen.

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